07.08.2018 08:37
Исследование российского рынка подбора, предоставления персонала и аутсорсинга проводится российской Ассоциацией частных агентств занятости (АЧАЗ) с 2012 года. Участники исследования – крупнейшие кадровые агентства – члены Ассоциации Частных Агентств Занятости (АЧАЗ), среди которых Adecco, АНКОР, GiGroup, Hays, Kelly Services,Leader Team, Manpower Group, СТС Групп, MPH-CIFAL RUS, VENTRA, Юнити, при активном участии Антал и Контакт, InterSearch Russia подвели итоги и оценили основные показатели индустрии за 2017 год.
Общий объем рынка услуг подбора, предоставления персонала и аутсорсинга, по оценкам АЧАЗ, в 2017 году составил 66,3 млрд.руб.
Рынок подбора персонала
Российский рынок подбора персонала в 2017 году показал рост. По данным исследования, российские агентства закрыли порядка 44 тысяч вакансий на общую сумму 7,4 млрд. руб., что на 15% больше по сравнению с 2016 годом (6,5 млрд). Такой рост произошел впервые за 3 последних года. (Напоминаем, что по сравнению с 2014, в 2015 году рынок подбора персонала упал почти в 2 раза и в 2016 году остался практически на таком же уровне). А вот 2017 год оказался более активным для этой услуги. (рис.1).
Рис. 1. Оборот рынка постоянного персонала, 2014, 2016, 2017 (млрд.руб).
Общее количество вакансий, переданных в агентства, выросло на 28% по сравнению с 2016 годом.
Вакансии, которые передавались в работу агентствам, в исследовании разделены на 2 типа: профессиональный подбор – это вакансии специалистов и руководителей, и массовый подбор – однотипные вакансии, не требующие от соискателей опыта работы или специальной подготовки.
Средняя стоимость вакансии в профессиональном подборе осталась практически без изменений и в 2017 году составила около 296 тысяч рублей (308 тыс. руб. в 2016 г.). В данном сегменте после кризиса 2014 года произошел наибольший спад активности – когда компании-работодатели старались закрывать максимум вакансий своими силами, и отдавать в агентства наиболее сложные позиции, которые они не могли закрыть сами.
|
Татьяна Баскина, заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР: «Работодатели в 2017 году стремились подбирать постоянный персонал своими силами. Однако оживление экономики в ряде отраслей способствовало увеличению спроса на внешний рекрутмент – например, в сфере производства и продаж товаров народного потребления, тяжелой промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. При этом рост числа переданных в работу агентствам вакансий опережал темпы роста их оборота: ведь помимо управленческих, дорогих и сложных в закрытии вакансий, провайдерам поручали проекты по массовому подбору персонала, где численность большая, а стоимость вакансии низкая. В 2017 году в этом сегменте наметился тренд более реалистичного отношения к роботизированным решениям для рекрутмента. От романтических надежд, что скоро массовый подбор будут полностью выполнять машины, бизнес постепенно приходит к осознанию, что над эффективностью применения роботов в рекрутменте еще предстоит много поработать их создателям». |
Средняя стоимость позиции в массовом подборе снизилась на 37% и составила 50 тысяч руб., (80 тыс. руб. – в 2016 г.). В секторе массового подбора персонала в 2017 году наблюдалось большое оживление рынка. Это объясняется тем, что в предыдущие два года найм на массовые позиции был приостановлен и накопился «отложенный» спрос. Однако, в условиях борьбы за эффективность, которую сегодня ведут на рынке все успешные компании, они не готовы переплачивать. Российский рынок требует сегодня в этой области дешевых, эффективных решений. Именно поэтому сегодня развиваются многочисленные цифровые сервисы, роботы, чат-боты и другие инструменты повышения скорости и снижения стоимости услуги массового подбора персонала.
В рамках исследования 2017 года АЧАЗ впервые исследует такую молодую и модную на рынке услугу как Аутсорсинг функции рекрутмента (Recruitment Process Outsourcing - RPO). Объем RPO среди компаний-членов АЧАЗ составил около 20% от общего оборота услуг по подбору персонала. В ходе оказания услуги RPO, агентство занимает место отдела подбора персонала в компании и полностью отвечает за процесс управления талантами, куда зачастую входит работа с брендом работодателя, реклама и размещение вакансий, привлечение, оценка, найм введение в должость обучение персонала, взаимодействие с бизнесом и нанимающими менеджерами. АЧАЗ будет cинтересом наблюдать за динамикой рынка Аутсорсинга функции Рекрутмента в России в последующие годы.
|
Анна Устиянц, Коммерческий директор Kelly Services: «С одной стороны, рынок RPO услуг набирает обороты, т.к. все большее количество компаний понимает его ценность, когда ты можешь передать партнеру свои задачи в привлечении и подборе персонала и сосредоточиться на стратегических задачах в HR. Становится больше информации, проходит больше тендеров на RPO услуги, однако, общая культура и образованность рынка относительно стандартов RPO услуги еще не до конца сформирована». |
С помощью агентств в 2017 году компании чаще всего привлекали специалистов – 36% (36% в 2016 г.), реже линейных руководителей – 30% (33% в 2016 г.). Возросло количество обращений по привлечению персонала на начальные позиции – 24% (19% в 2016 г.), незначительно сократилось количество заявок на привлечение менеджеров высшего звена - 10% по сравнению с 11% в 2016 году.
Наибольшее число вакансий наблюдалось в сферах Natural Resourсes (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) - 18%, Розничная торговля, рестораны, гостинцы - 13%, Товары народного потребления – 12%, Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – 11%, Промышленное производство (кроме ТНП) – 10%, Hi-Tech (IT & Телеком, B2B) – 8%. Менее востребованными среди постоянных позиций были вакансии в сферах Финансы, Банки, Инвестиции – 6%,Строительство и недвижимость – 4%, Транспорт и логистика – 4%, Автомобилестроение – 3%, Агропромышленный комплекс – 3%, Консалтинг и сервис – 2%, (рис.2).
Рис. 2. Постоянный персонал: распределение по отраслям 2016-2017 (%).
Рынок предоставления труда работников
АЧАЗ начал вести отдельную статистику по рынку услуг по предоставлению труда работников с момента вступления в силу закона, регулирующего предоставление труда работников (ФЗ-116) в 2016 году. Как показало исследование, компании активно использовали услуги предоставления труда работников в соответствии с ФЗ-116: общий объем рынка за год вырос в два раза и, по нашим оценкам, составил 15 миллиардов рублей в 2017 году (10 млрд. в 2016). По мнению экспертов АЧАЗ, несмотря на ограничения в сроках предоставления труда работников до 9 месяцев, законодательство оказалось довольно востребованным у бизнеса и удобным в использовании. В 2017 году количество работников, трудоустроенных ЧАЗ в рамках данной услуги, составило около 64 тыс. человек. Несмотря на то, что эта цифра меньше количества работников, трудоустроенных частными агентствами занятости в Чехии (250 000), в Польше (797 779), в Германии (990 792), в России предоставление труда работников по ФЗ 116 показывает уверенный рост.
|
Екатерина Горохова, Генеральный Директор АЧАЗ: «Рынок труда во всем мире движется в сторону развития гибких форм занятости. Количество сотрудников, которые получили работу с помощью нового закона ФЗ 116, за год выросло. Многие из тех, кто получил работу по новому закону – это наименее защищенные участники рынка труда: сотрудники без опыта, мечтающие попасть на работу в компанию мечты, специалисты с большим перерывом в трудовой деятельности, молодые мамы, вышедшие на рынок после декрета. И, конечно, люди пенсионного и предпенсионного возраста, которых часто даже не рассматривают работодатели, хотя в условиях грядущей пенсионной реформы их карьера оказывается далека от завершения. Таким образом, услуга предоставления труда работников по ФЗ 116 – это не только гибкое и эффекивное решение для бизнеса, но и мощная социальная поддержка для кандидатов, испытывающих трудности при поиске работы». |
Услуги по предоставлению труда работников в соответствии с ФЗ-116 чаще всего были востребованы компаниями из отраслей
- Natural Resources (Нефть и Газ, Химия, Добыча, Переработка, Энергетика) – 25%,
- Промышленное производство (кроме ТНП) – 17%,
- Консалтинг и сервис – 13%,
- Товары народного потребления – 13%,
- Розничная торговля, рестораны, гостинцы -12%.
- Реже для Автомобилестроения – 6%,
- Транспорт и Логистика – 4%,
- Life Science (Фарма, Клинические исследования, Медоборудование) – 2%,
- Строительство, Недвижимость – 2%,
- Hi Tech (IT & Телеком, B2B),
- Финансы, Банки, Инвестиции, Страхование, Агропромышленный комплекс – по 1% (рис.3).
Рис. 3. Предоставление труда работников: распределение по отраслям 2016-2017 (%).
|
Ольга Овчинникова, Генеральный директор Международного кадрового Холдинга GI Group: «Показатели распределения по отраслям не говорят о том, что в 2017 году услуга представления труда работников стала меньше востребована. Объем рынка увеличился, и в рамках этого полученные результаты исследования находятся в пределах статистической погрешности. В 2017 году мы наблюдали стабильный спрос на персонал во всех отраслях. Немного выросло количество запросов на сфере добычи и переработки, это позитивная тенденция последних лет». |
Как и в сфере подбора, среди запросов по предоставлению персонала увеличилось количество заявок на подбор специалистов рабочих специальностей. 43% временных работников были «синими» воротничками, по сравнению 39% в 2016 году. 57% трудоустроенных были из категории «белых» воротничков: офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал и другие.
Процентное соотношение мужчин и женщин среди временного персонала в 2017 году практически не изменилось и составило 57% мужчин и 43% женщин (56% мужчин и 44% женщин в 2016 г. соответственно).
|
Олег Ткаченко, Директор Hays Talent Solutions: «Услуга по предоставлению персонала традиционно популярна и востребована на производственных предприятиях и в нефтегазовом секторе в силу сезонности, а также проектного характера работ. Так как ФЗ 116 позволяет только сертифицированным кадровым компаниям оказывать подобную услугу, она безусловно становится прозрачней для компаний и, как следствие, более привлекательной». |
Рынок аутсорсинга бизнес процессов
Оборот рынка аутсорсинга бизнес процессов в 2017 увеличился на 10% и составил 44,2 млрд рублей (40,3 млрд в 2016). Рынок аутсорсинга рос не так быстро, как предоставление труда работников, поскольку это услуга более сложная. Компаниям требуется время для того, чтобы доверить провайдерам полную ответственность за процесс и результат работы. На российском рынке широко распространены аутсорсинг административных функций: (ресепшн, колл центры), бухгалтерские, юридические и логистические услуги. Хорошо развит рынок аутсорсинга функций IT, востребован аутсорсинг услуг мерчандайзинга.
| «Мы прогнозируем, что по результатам 2018 года аутсорсинг покажет самый значительный прирост среди всех HR-услуг. Это мировой тренд, и российский», – комментирует Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга АНКОР. |
Тенденции и прогнозы
Ольга Седень, генеральный директор «СТС Групп»: «В ближайший год-два мы станем свидетелями глобальной трансформации рынка труда. Традиционные формы занятости будут постепенно уступать позиции свободному – проектному – виду заработка. При таком формате человек, заинтересованный в работе, больше не «привязан» к кадровым потребностям и ситуации в регионе проживания. Сознание такого кандидата формирует общемировой тренд: стираются границы между странами, люди объединяются сотнями каналов коммуникаций и возможностей для взаимодействия, работа перестаёт быть необходимостью, а становится источником познания себя и мира. К началу 2019 сервисы «свободного» трудоустройства вполне могут войти в основной рабочий инструментарий ЧАЗ».
«Всё большее количество руководителей понимают выгоду от управления по KPI. Процесс рекрутмента начинает восприниматься как хорошо поддающийся стандартизации: стоимость закрытия, время закрытия, удовлетворенность нанимающего менеджера, время работы сотрудника после трудоустройства, что в конечном итоге позволяет его очень четко измерять. Эти параметры прописываются в соглашении об уровне оказания услуг, и клиент получает нужный ему поток кандидатов и закрытых позиций», – комментирует Михаил Тузов, руководитель аналитической службы кадровой компании ManpowerGroup в России и СНГ.
Екатерина Горохова, Генеральный Директор АЧАЗ: «Благодаря слаженной и эффективной работе профессионального сообщества, объединённого в АЧАЗ, в условиях острой нехватки талантов, его экспертиза является крайне востребованной, а клиенты воспринимают ЧАЗы как консультантов и бизнес-партнеров. Сегодняшние агентства – равноправные игроки рынка, которые могут предлагать решения и реализовывать проекты полного цикла в различных направлениях: подбор и предоставление персонала, RPO, аутсорсинг и другие необходимые рынку услуги».
Исследование предоставлено рекрутинговой компанией Kelly Services.
Актуальные и интересные HR-кейсы в нашем Telegram. Подписывайтесь на канал!
Копирование и любая переработка материалов с сайта neohr.ru запрещены
Комментарии
Комментариев пока нет